江门企业做税务筹划｜如何避免踩到合规红线？

税务筹划的合规边界在哪里？

江门作为沿海港口城市，外贸、跨境电商、物流供应链企业众多，税务筹划需求旺盛。但首要问题是：筹划的合规边界是什么？核心在于“合法合规”，即所有操作必须基于现行税法框架，避免虚构交易、伪造凭证等违法行为。合规边界包括：利用税收优惠政策（如高新技术企业减免）、合理规划业务结构（如拆分供应链环节）、优化票据管理（如确保进项发票合规）。

常见风险点与自检对照表

如何落地安全的税务筹划步骤？

针对标题问题，江门企业可遵循以下步骤，在合规前提下优化税负：

1. 诊断现状：分析企业业务模式、税种结构、现有税负，识别筹划空间。例如，跨境电商企业可评估关税、增值税优化点。
2. 设定目标：明确节税目标（如降低综合税负率），同时确保合规性优先。
3. 设计策略：基于业务流（如拆分物流与销售）、票据流（如规范进项管理）设计具体方案，例如利用江门本地产业政策。
4. 实施方案：调整业务流程、完善内控，确保操作可追溯。
5. 监控评估：定期复核税务数据，应对政策变化。

💡 关键点：所有步骤需文档化，以备税务核查。

费用影响因素有哪些？

税务筹划费用不固定，江门企业预算时需考虑：

• 企业复杂度：业务规模、跨境环节多寡、税种数量。
• 筹划深度：简单优化 vs 结构性重组。
• 专业服务：是否需外部顾问，其经验与资源。
• 合规成本：内控系统升级、审计费用。

⚠️ 注意：低费用可能对应高风险方案，企业应权衡性价比。